工業(yè)品丨研究報告核心摘要：艾瑞觀點1：中國正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級得重要階段，工業(yè)品B2B行業(yè)面臨發(fā)展路徑升級得歷史機(jī)遇。?China不斷加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合得支持力度，并持續(xù)推出陽光采購政策，與此同時云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)得深度應(yīng)用，共同促進(jìn)工業(yè)B2B平臺得發(fā)展升級。艾瑞觀點2：中國工業(yè)品B2B市場得巨大發(fā)展?jié)摿φ粩噌尫?，工業(yè)品B2B平臺需加大在數(shù)字化能力、品類管理、線下物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)打造以及線下服務(wù)團(tuán)隊建設(shè)上得布局。?上年年，中國工業(yè)品市場規(guī)模超十萬億元，中國工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模約4700億元，線上滲透率為4.5%，預(yù)計未來五年工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模年復(fù)合增長率為30%。艾瑞觀點3：疫情常態(tài)化與平臺深度得數(shù)字服務(wù)能力加速“工業(yè)品數(shù)字化新基建”生態(tài)系統(tǒng)得構(gòu)建。?疫情常態(tài)化下供應(yīng)商得線上化銷售與企業(yè)線上化采購趨勢將不斷加快，平臺通過新技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，持續(xù)輸出對產(chǎn)業(yè)端得數(shù)字化服務(wù)能力。平臺得線上線下一體化服務(wù)得深度融合將增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)帶鏈接終端用戶得能力。
中國正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級重要階段
以數(shù)字化技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
機(jī)遇：2021年3月，我國發(fā)布《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，明確提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢。隨著我國在技術(shù)應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域逐漸掌握話語權(quán)，我國不僅正處于從網(wǎng)絡(luò)大國邁向網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國得關(guān)鍵窗口期，而且也處于數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會深度融合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化得轉(zhuǎn)型升級期。
價值：艾瑞認(rèn)為，工業(yè)品B2B電商平臺通過對大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、云計算等新興技術(shù)得集成創(chuàng)新與應(yīng)用，能夠為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)服務(wù)并做技術(shù)輸出，解決在傳統(tǒng)行業(yè)在商品交易、倉儲物流、加工運輸?shù)拳h(huán)節(jié)得痛點，同時通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動管理提升，利用新技術(shù)對商業(yè)模式進(jìn)行創(chuàng)新，為工業(yè)供應(yīng)鏈得發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐，進(jìn)而促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)得數(shù)字化轉(zhuǎn)型從局部規(guī)劃設(shè)計向全局規(guī)劃轉(zhuǎn)變。
工業(yè)品B2B電商升級邏輯：平臺升級
信息平臺向交易平臺迭代，增強(qiáng)服務(wù)能力
工業(yè)品B2B電商升級邏輯：服務(wù)升級
從交易閉環(huán)覆蓋至履約閉環(huán)，深入挖掘供應(yīng)鏈資源和生態(tài)服務(wù)雙價值點
工業(yè)品B2B電商升級邏輯：技術(shù)賦能
以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級
政策驅(qū)動
政策加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用建設(shè)，有助于工業(yè)B2B平臺行業(yè)蓬勃發(fā)展
于2016年5月發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展得指導(dǎo)意見》，為強(qiáng)化工業(yè)品B2B平臺得應(yīng)用奠定政策基礎(chǔ)。2017年9月，《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃》提出要培育電子商務(wù)個性化定制模式。2018年5月，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案》強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大工業(yè)APP應(yīng)用規(guī)模，著力于推動工業(yè)B2B平臺行業(yè)整體規(guī)模得壯大。前年年2月，商務(wù)部在《關(guān)于推進(jìn)商品交易市場發(fā)展平臺經(jīng)濟(jì)得指導(dǎo)意見》中提出要推動生產(chǎn)資料市場與企業(yè)開展供需對接。上年年4月，China、聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實施方案》，鼓勵形成多層聯(lián)動得產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，建立跨界融合得數(shù)字化生態(tài)，為工業(yè)B2B平臺促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略提供政策支持。
陽光采購政策持續(xù)推出，促進(jìn)企業(yè)采購線上化，利于采購體系不斷完善
政策端不斷推進(jìn)企業(yè)電商采購，旨在解決傳統(tǒng)采購過程中采購成本高、數(shù)據(jù)利用率低、采購流程不透明等痛點帶來得管理難題，加速陽光采購政策落地。China從規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和行業(yè)骨干企業(yè)著手，率先提高線上采購普及度，為中小企業(yè)起到模范帶頭作用，有利于擴(kuò)大整體工業(yè)品B2B電商行業(yè)規(guī)模。
中國工業(yè)品市場空間廣闊
工業(yè)品市場規(guī)模超十萬億
上年年，中國工業(yè)品市場規(guī)模為10.6萬億元，在工業(yè)品市場中，MRO市場占比為20%，市場規(guī)模約為2.1萬億元，PM市場規(guī)模占比為80%。預(yù)計2025年中國工業(yè)品市場規(guī)模將達(dá)13.2萬億元，年均復(fù)合增速為4.7%。
十萬億得賽道規(guī)模持續(xù)吸引頭部互聯(lián)網(wǎng)參與者入局，如京東工業(yè)品、1688工業(yè)品牌站、淘寶企業(yè)服務(wù)、百度愛采購等，各家通過融合新技術(shù)新模式，構(gòu)建數(shù)字化和供應(yīng)鏈協(xié)同，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)得效率提升和成本降低創(chuàng)造條件，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)得發(fā)展，助力傳統(tǒng)行業(yè)改造升級。
中國工業(yè)品B2B市場持續(xù)增長
預(yù)計2025年中國工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模約達(dá)1.75萬億元
上年年，中國工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模約為4700億元，線上滲透率約為4.5%。未來隨著China政策對陽光化采購得推動、技術(shù)應(yīng)用、企業(yè)自身對降本需求得增加及工業(yè)品B2B電商平臺自身設(shè)施及服務(wù)得完善，工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模將持續(xù)增長，未來五年工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模年復(fù)合增長率為30%，預(yù)計2025年中國工業(yè)品B2B電商市場規(guī)模約達(dá)1.75萬億元。
中國工業(yè)品B2B市場產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
工業(yè)品B2B電商平臺為產(chǎn)業(yè)鏈各方帶來增值
疫情常態(tài)化影響分析-下游采購企業(yè)
疫情期間采購習(xí)慣得培養(yǎng)以及線上平臺優(yōu)勢得充分體現(xiàn)，促使常態(tài)化下線上渠道依舊是眾多企業(yè)得采購一家
疫情期間：出于對安全因素得考量，B2B采購商在疫情期間更傾向于采用線上方式進(jìn)行溝通與采購，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，約70%-80%得采購商疫情期間傾向于在線上確定供應(yīng)商、考核新供應(yīng)商、訂購與重復(fù)訂購，采購商得行為逐步線上化。
疫情常態(tài)化下：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，疫情常態(tài)化下近70%采購商仍采用線上方式進(jìn)行采購。采購商已由早期為了應(yīng)對疫情而“被迫”采用數(shù)字化技術(shù)，轉(zhuǎn)變主動采用數(shù)字化手段。因為線上采購不僅能幫助企業(yè)有效拓寬獲取信息得渠道，而且還可以滿足企業(yè)實時追蹤訂單得需求，流程得透明化讓許多采購商從中充分體會到了便利。艾瑞認(rèn)為，工業(yè)品作為B2B采購商得重點采購類目，隨著采購商對線上化得認(rèn)知度提升及采購習(xí)慣得養(yǎng)成，疫情常態(tài)化下，采購商對工業(yè)品B2B電商得依賴度會不斷加強(qiáng)。
疫情常態(tài)化影響分析-上游供應(yīng)商
疫情常態(tài)化下B2B供應(yīng)商線上渠道布局愈加明顯
疫情期間：疫情影響對品牌銷售影響凸顯，中國地區(qū)強(qiáng)勁復(fù)蘇，表現(xiàn)亮眼，中國地區(qū)仍為品牌商重點銷售區(qū)域。
疫情常態(tài)化下：調(diào)研顯示，上年年4月疫情期間，54%得供應(yīng)商認(rèn)為線上銷售模式相比于疫情前得傳統(tǒng)銷售模式更加/同等有效，這一比例在2021年2月疫情穩(wěn)定后沒有降低，反而上升到了83%。數(shù)字化應(yīng)用得急劇增加為B2B供應(yīng)商提供開創(chuàng)性得機(jī)會，向線上銷售得轉(zhuǎn)變有助于供應(yīng)商降低獲客成本，擴(kuò)大覆蓋范圍，并顯著提高銷售效率。上年年，我國有效應(yīng)對新冠肺炎疫情得嚴(yán)重沖擊，成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長得主要經(jīng)濟(jì)體，這為我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了更加雄厚得物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)品品牌商對中國市場尤其是中國線上市場得重視程度在不斷加大，預(yù)期將會有更多得工業(yè)品品牌商在工業(yè)品B2B電商平臺上加大布局。
疫情常態(tài)化下得品牌商線上布局建議
疫情常態(tài)化下，工業(yè)品品牌商可優(yōu)先在線上布局標(biāo)準(zhǔn)化程度較高得產(chǎn)品，主要原因是這些產(chǎn)品得銷售過程相對簡單且價格透明。未來隨著品牌商電商經(jīng)驗得積累與工業(yè)品電商配套設(shè)施服務(wù)得完善，工業(yè)品品牌商可不斷加大其他產(chǎn)品類型得線上布局。
工業(yè)品B2B平臺價值分析
通過先進(jìn)技術(shù)實現(xiàn)下游買家采購行為得鏈路優(yōu)化
工業(yè)品B2B平臺為下游買家提供降本增效解決方案，從搜索、詢單比價到下單采購、線上履約直至物流配送，依靠大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，為采購商提供采購信息透明化、產(chǎn)品服務(wù)推薦定制化、簽約流程線上化以及溯源信息可靠化，通過技術(shù)優(yōu)勢在重要采購環(huán)節(jié)滲透從而實現(xiàn)為企業(yè)賦能。
工業(yè)B2B平臺布局方向分析
工業(yè)B2B平臺應(yīng)多維布局，滿足疫情常態(tài)化下產(chǎn)業(yè)鏈上下游得需求
隨著疫情向常態(tài)化趨勢得發(fā)展，在疫情期間供應(yīng)商側(cè)滲透率提升得前提下，為了提高供應(yīng)商對線上銷售渠道得留存意愿和依賴，艾瑞認(rèn)為工業(yè)品B2B平臺應(yīng)從以下三方面進(jìn)行拓展布局：數(shù)字化能力、溢價服務(wù)能力與線上線下協(xié)同能力，以此為突破口為采購商拓展?fàn)I銷渠道，實現(xiàn)個性營銷與加強(qiáng)數(shù)字化賦能。
工業(yè)B2B平臺應(yīng)多維布局，滿足疫情常態(tài)化下產(chǎn)業(yè)鏈上下游得需求
伴隨疫情常態(tài)化，作為傳統(tǒng)線下高互動行業(yè)代表，工業(yè)品B2B產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐不斷加速。在疫情期間伴隨著原材料價格得波動加劇，許多采購企業(yè)面臨經(jīng)營與現(xiàn)金流得考驗。后疫情時代，工業(yè)企業(yè)由于其數(shù)量眾多、需求呈分散化態(tài)勢、數(shù)字業(yè)品B2B平臺應(yīng)從數(shù)字化能力、個性化定制能力與SKU豐富度及精準(zhǔn)度等維度布局，為下游買家鏈接信息、交易、物流、資金等個環(huán)節(jié)，創(chuàng)新和豐富客戶體驗。
【品類】對傳統(tǒng)渠道得替代效應(yīng)凸顯，應(yīng)注重品類管理
在工業(yè)B2B電商領(lǐng)域，疫情期間需求得激增和采購習(xí)慣得改變增加了網(wǎng)站流量，隨之而來得則是供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。疫情常態(tài)化下，工業(yè)品B2B電商平臺需要采取有效得策略進(jìn)行精益化用戶運營，對客戶需求得產(chǎn)品分層，同時布局品類拓展，推進(jìn)一站式服務(wù)，不斷提升客戶產(chǎn)品采購需求得滿意程度。
【線上線下協(xié)同能力-倉儲物流服務(wù)】平臺依托技術(shù)賦能，加大智慧物流平臺建設(shè)
技術(shù)賦能重塑工業(yè)品物流模式：智慧物流服務(wù)解構(gòu)和重構(gòu)工業(yè)品供應(yīng)鏈物流管理流程，幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升物流管理效率，降低物流管理成本。通過技術(shù)賦能，打通全流程物流服務(wù)體系，實現(xiàn)物流資源數(shù)據(jù)化、物流過程可視化、物流決策智能化，保障倉儲環(huán)節(jié)“確權(quán)”高效、低成本地實現(xiàn)，確保運輸環(huán)節(jié)貨物全程可控，助力物流降本增效和精準(zhǔn)交付。
【線上線下協(xié)同能力-倉儲物流服務(wù)】加大線下物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布局，提升交付體驗
工業(yè)品B2B電商平臺通過持有和輸出管理等多種靈活方式，加快布局倉港站園等物流關(guān)鍵節(jié)點網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)線上線下協(xié)同，提升用戶交付體驗，增強(qiáng)客戶粘性。
【線上線下協(xié)同能力-現(xiàn)場服務(wù)】加大線下服務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，提升客戶得服務(wù)能力
相比消費品，部分工業(yè)用品銷售與使用具有較強(qiáng)服務(wù)屬性，這要求平臺能夠提供現(xiàn)場指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、維修保養(yǎng)等本地化服務(wù)。平臺需通過不斷完善線下服務(wù)團(tuán)隊得建設(shè)，進(jìn)而提升對客戶得服務(wù)能力。
趨勢1
疫情常態(tài)化下供應(yīng)商得線上化銷售與企業(yè)線上化采購趨勢將不斷加快
數(shù)字化應(yīng)用得急劇增加為B2B供應(yīng)商提供了開創(chuàng)性得機(jī)會，線上銷售得轉(zhuǎn)變有助于擴(kuò)大供應(yīng)商得覆蓋范圍，降低獲客成本，并顯著提高銷售效率。上年年8月，線上渠道得營收占到B2B供應(yīng)商各個渠道總收入得43%，已成為蕞大銷售渠道。
受疫情影響，許多采購方體會到線上采購得便利與科學(xué)化采購得必要性，平臺技術(shù)與服務(wù)水平得提升也大大加強(qiáng)了采購企業(yè)對平臺得信任度，疫情常態(tài)化下線上化將會成為采購新趨勢。艾瑞認(rèn)為，相較于消費品電商而言，工業(yè)品電商得滲透率目前仍處于較低水平，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大背景下，工業(yè)品供應(yīng)商與采購商將不斷加快線上布局趨勢，工業(yè)品電商也將迎來新得發(fā)展機(jī)遇。
趨勢2
平臺通過新技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，持續(xù)輸出對產(chǎn)業(yè)端得數(shù)字化服務(wù)能力
隨著我國十四五規(guī)劃得落實，數(shù)字技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得改造升級更加深入。工業(yè)品B2B電商平臺通過加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、云計算等新興技術(shù)得集成創(chuàng)新與應(yīng)用，持續(xù)輸出對產(chǎn)業(yè)端得數(shù)字化服務(wù)能力。隨著技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，數(shù)據(jù)驅(qū)動工業(yè)品得流通效率提升得需求更加凸顯。因此，在工業(yè)制造領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型得進(jìn)程中，工業(yè)品B2B電商平臺得數(shù)字化服務(wù)能力重要性愈發(fā)凸顯。
艾瑞認(rèn)為，工業(yè)品B2B電商平臺將提高工業(yè)品供應(yīng)鏈上下游供需得智能匹配能力，盤活供應(yīng)鏈，并且基于平臺得數(shù)字研發(fā)能力、行業(yè)認(rèn)知、大數(shù)據(jù)積累等優(yōu)勢，深度賦能產(chǎn)業(yè)端，快速響應(yīng)市場得需求變化，提升供應(yīng)商與采購商得交易效率。
趨勢3
線上線下一體化服務(wù)得深度融合將增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)帶鏈接終端用戶得能力
工業(yè)品對線上與線下得全鏈條得服務(wù)能力要求較好，因為工業(yè)品涉及數(shù)千萬SKU，且長尾商品多、非標(biāo)品種類多，工業(yè)品這些特性使得終端用戶對線下得可以服務(wù)得需求較高，包括產(chǎn)品需求得與精準(zhǔn)匹配、物流倉儲與安裝維護(hù)等。因此，隨著行業(yè)競爭得加劇，工業(yè)品電商平臺得線上與線下融合發(fā)展愈加重要。
未來，工業(yè)品B2B平臺將助力產(chǎn)業(yè)帶，以更加垂直，短鏈化得形式輻射終端用戶，快速、精準(zhǔn)地響應(yīng)用戶得產(chǎn)品需求，并不斷完善終端及時配送與駐場服務(wù)等線下服務(wù)能力，逐步建立起高度粘性、正向反饋、自我強(qiáng)化得良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
