11月27日晚間，保監(jiān)會公布今年1-10月保險業(yè)運營情況數(shù)據。值得關注的是，今年10月單月保險業(yè)原保險保費收入環(huán)比下滑3成，其中，84家人身險公司中，69家10月單月原保費收入環(huán)比下挫。
保險業(yè)原保費收入10月環(huán)比縮3成，各業(yè)務均有所下滑
據保監(jiān)會披露的數(shù)據顯示，今年1-10月，保險業(yè)原保險保費收入共計32388.77億元，同比增長19.91%。其中，產險公司前10月原保險保費收入8589.65億元，同比增長14.37%;壽險公司前10月原保險保費收入23799.04億元，同比增長22.05%。雖然與去年同期相比，今年1-10月原保險保費收入依然保持高速發(fā)展，保費規(guī)模增長近兩成，但藍鯨財經發(fā)現(xiàn)，僅看10月份單月的數(shù)據，情況并不樂觀。據統(tǒng)計，10月單月保險業(yè)原保險保費收入為1931.45億元，與今年9月單月原保險保費2803.14億元的收入相比，環(huán)比下滑31.10%，下挫幅度明顯。
從業(yè)務層面看，數(shù)據顯示，今年1-10月，產險業(yè)務原保險保費收入7961.14億元，同比增長13.43%，10月產險業(yè)務原保費收入為730.86億元，與9月842.17億元的原保費收入相比差異巨大，環(huán)比縮減了13.22%的保費收入。具體來看，產險業(yè)務中，今年前10月交強險原保險保費收入1484.50億元，同比增長9.08%;農業(yè)保險原保險保費收入為431.63億元，同比增長15.73%。而10月單月交強險和農險也分別呈下行趨勢，交強險保費收入從9月的162億元下跌到10月的152.39億元，環(huán)比縮水5.93%，而農業(yè)險原保險保費收入出現(xiàn)了更大幅度的下滑，從9月單月原保險保費收入24.94億元縮減到10月17.60億元，環(huán)比下滑29.43%。
壽險業(yè)務今年1-10月原保險保費收入19815.63億元，同比增長26.18%，10月單月原保費收入為874.71億元，環(huán)比減少40.71%;健康險業(yè)務前10月原保險保費收入3842.09億元，同比增長5.33%，10月單月數(shù)據同樣出現(xiàn)了大幅下滑，10月健康險業(yè)務原保險保費收入為259.04億元，環(huán)比減少129.08億元，降幅33.26%;意外險業(yè)務今年前10月原保險保費收入769.92億元，同比增長20.25%，10月單月意外險業(yè)務原保費收入為66.85億元，環(huán)比下降31.39%。
另外，在企業(yè)進一步加大對萬能險與投連險產品調整強度的背景下，分別代表萬能險與投連險保費收入的保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費今年前10月共計5473.75億元，同比下降51.40%。僅從10月份數(shù)據來看，經藍鯨財經計算，10月份萬能險與投連險進一步縮水，保費收入為440.60億元，與9月542.87億元的保費收入相比減少近兩成。
69家壽險公司10月保費環(huán)比下挫，平安人壽超國壽成壽險老大
今年1-10月壽險公司原保險保費收入23799.04億元，同比增長22.05%，雖然增長率超過兩成，但其成績主要依托于前9月原保費收入的大幅增長，僅看10月單月的數(shù)據則極為慘淡。今年10月，壽險公司原保費收入為1158.67億元，環(huán)比下挫38.61%，而與去年10月壽險公司1156.65億元的原保險保費收入相比則基本持平。
從具體險企來看，人身險公司大幅飄綠， 損失慘重 ，據藍鯨財經統(tǒng)計，84家人身險公司中，僅有11家10月單月原保險保費收入環(huán)比上漲，除國壽養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、新華養(yǎng)老以及中法人壽4家10月原保費收入為0的人身險公司外，共計有69家人身險公司10月單月原保費收入環(huán)比下挫。
而與去年同期相比，壽險公司計有27家10月原保險保費收入同比下滑。其中，3家壽險公司10月原保險保費收入不及去年同期的1成。具體來看，和諧健康今年10月原保費收入僅1084萬元，同比下挫98.22%;而安邦人壽10月原保險保費收入則僅有2740.21萬元，不足去年同期的百分之一;華匯人壽10月原保險保費則為188.25萬元，同比下挫了97.73%。
從10月原保險保費收入環(huán)比數(shù)據來看，壽險公司中跌幅較為嚴重的主要有四家，招商仁和、信美人壽、安邦人壽、東吳人壽10月原保費收入環(huán)比下挫均超8成，其中，招商仁和10月單月原保險保費收入為3272.50萬元，環(huán)比下滑81.98%;安邦人壽10月原保費收入為2740.21萬元，同比環(huán)比均大幅下跌，環(huán)比下跌89.82%，跌幅將近9成;而信美人壽10月原保費收入683.81萬元，環(huán)比下跌91.37%;東吳人壽10月原保費收入為5556.57萬元，環(huán)比下跌95.47%，同比則下跌77.82%，下行明顯。
保監(jiān)會此前發(fā)布《關于規(guī)范人身保險公司產品開發(fā)設計行為的通知》(以下簡稱 134 號文)，對保險公司產品開發(fā)設計行為進行規(guī)范，要求人身險產品發(fā)揮保險保障功能，回歸保險本源，防范經營風險。134號文對兩全保險產品、年金保險產品，以及萬能險、投連險產品等進行了嚴格的規(guī)范，并要求人身險公司在10月1日前完成整改。10月是134號文推行實施后的首月，在此背景下，多數(shù)壽險公司原保費收入出現(xiàn)環(huán)比下滑就不難理解了。
值得關注的是，雖然中國人壽與平安人壽10月單月規(guī)模保費都出現(xiàn)了下滑，但平安人壽10月規(guī)模保費趕超人壽，拿下壽險首位。今年10月，中國人壽規(guī)模保費收入為231.71億，與9月527.83億的規(guī)模保費相比環(huán)比下滑56.10%，在國壽10月保費大幅縮水的情況下，平安人壽10月規(guī)模保費也出現(xiàn)了小幅縮水，但296.06億元的規(guī)模保費趕超了國壽，拿下了壽險市場的頭把交椅。這是平安人壽自今年4月、7月以來，第3次規(guī)模保費收入超過國壽，競爭激烈。
此外，在多數(shù)壽險公司10月保費環(huán)比下行的趨勢下，在9月原保險保費出現(xiàn)收入環(huán)比下跌的君康人壽、信泰人壽、珠江人壽以及太保安聯(lián)健康逆勢而行，實現(xiàn)10月原保險保費增幅的轉負為正。具體來說，今年10月，君康人壽原保險保費收入為18.75億元，環(huán)比上漲2.05%，信泰人壽原保險保費收入為6.92億元，環(huán)比增加11.41%，珠江人壽原保費收入達1.14億元，環(huán)比收入超過2倍，增幅215.32%，而太保安聯(lián)健康10月原保費收入達987萬元，環(huán)比增一成，增幅為9.97%。
與此同時，愛心人壽原保險保費收入實現(xiàn)連續(xù)大幅上行，今年9月單月原保費收入環(huán)比增加749.78%，而在今年10月，愛心人壽原保費收入環(huán)比增幅加大，實現(xiàn)10倍增長，增幅為1060.02%。同樣呈現(xiàn)原保費收入成倍增長的還有中融人壽，今年10月，中融人壽原保費收入為6551.92億元，環(huán)比增加193.88%。
從萬能險方面來看，今年10月單月萬能險保費收入為424.04億元，環(huán)比下滑了11.38%。從具體險企來看，51家壽險公司萬能險收入環(huán)比下滑，其中上海人壽，珠江人壽，東吳人壽萬能險收入縮水超一倍。同樣受134號文影響的投連險則下挫更為明顯，今年1-10月單月保險業(yè)投連險獨立賬戶新增交費397.21億元，其中10月單月新增交費為16.56億元，與9月64.36億元的投連險新增交費相比縮減了47.8億元，減幅達74.27%。
產險公司10月原保費收入環(huán)比縮水，建信財險逆勢上漲
藍鯨財經發(fā)現(xiàn)，不止人身險公司，產險公司的10月原保費收入成績單也并不好看，今年10月產險公司原保險保費收入為772.78億元，而在今年9月，產險公司原保費收入為915.82億元，縮水14304億元，環(huán)比下滑15.62%。
84家財險公司中，只有17家10月原保險保費收入環(huán)比有所增加，除去沒有披露數(shù)據的陽光渝融，其余66家財險公司10月原保險保費環(huán)比均出現(xiàn)了不同程度的下滑。其中，62家中資險企中就有50家10月原保費收入環(huán)比下跌，細分來看，出口信用、鐵路自保以及中原農業(yè)10月原保險保費收入環(huán)比下滑幅度超5成。數(shù)據顯示，出口信用10月原保險保費收入7億元，環(huán)比下降63.10%，鐵路自保10月單月原保費收入為2956.07萬元，環(huán)比縮水了69.05%，而中原農業(yè)自9月原保險保費環(huán)比下滑55.05%后再次縮減，10月原保險保費為336.98萬元，環(huán)比下挫51.30%。
在產險公司10月原保險保費收入大規(guī)模環(huán)比下行的環(huán)境中，5家專業(yè)農業(yè)險企也 無一幸免 ，均出現(xiàn)了不同程度的下滑。從具體險企角度來看，今年10月，安信農業(yè)原保險保費收入為4992.53萬元，環(huán)比下滑9.65%;安華農業(yè)下滑幅度則較為明顯，10月原保險保費收入為2.37億元，減幅為27.68%;陽光農業(yè)10月原保險保費為6483.69億元，環(huán)比下行35.50%;國元農業(yè)10月原保險保費收入環(huán)比跌幅近四成，收入1.16億元;中原農業(yè)則已經連續(xù)兩個月環(huán)比跌幅超過5成，今年9月，中原農業(yè)原保險保費收入為5346.40億元，環(huán)比下滑55.04%，而此次保監(jiān)會披露的數(shù)據顯示，10月中原農業(yè)原保險保費收入為2603.56%，環(huán)比下跌51.30%，不足9月的一半。
此外，在產險公司10月原保險保費收入整體下跌的背景下，勞合社10月原保費收入為270.28萬元，環(huán)比上漲203.04%;中資企業(yè)中，建信財險同樣表現(xiàn)亮眼，10月原保險保費收入為5802.03萬元，環(huán)比增長158.35%，雖然較9月497.05%的增幅有所下降，但在產險公司一片飄綠的成績單中還是相對可觀。
