偏股基金5年業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：過(guò)半產(chǎn)品凈值翻倍 5只超300%

吳比較/制圖

證券時(shí)報(bào)記者 孫曉輝

長(zhǎng)期業(yè)績(jī)更能體現(xiàn)公募基金的投資能力。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至2017年10月17日,當(dāng)前2500多只主動(dòng)偏股基金中，有近500只偏股基金成立年限超過(guò)5年，這些基金在2012年10月17日至2017年10月17日5年的時(shí)間悉數(shù)取得正收益，其中超過(guò)半數(shù)期間收益達(dá)到100%及以上，超過(guò)七成跑贏滬深300指數(shù)，該指數(shù)同期漲幅70.68%。

500只5年以上偏股基金

超七成跑贏滬深300

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，4000多只公募基金中，主動(dòng)偏股基金（含普通股票型、偏股混合型和靈活配置型）有2500多只。其中，成立年限超過(guò)5年的有近500只。

值得一提的是，截至10月17日，這些基金近5年來(lái)悉數(shù)取得正收益，九成以上累計(jì)凈值增長(zhǎng)率超過(guò)30%。其中，超過(guò)七成跑贏了滬深300指數(shù)，該指數(shù)同期累計(jì)漲幅為70.68%。此外，期間累計(jì)凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%的基金占比超過(guò)一半。

具體來(lái)看，國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)表現(xiàn)最佳，該基金成立于2009年10月19日，過(guò)去5年累計(jì)收益率為327.08%，今年以來(lái)收益率也超過(guò)30%。從歷年表現(xiàn)來(lái)看，該基金基本每年都實(shí)現(xiàn)了正收益，其中2013年-2015年期間均表現(xiàn)良好，尤其2015年獲得了88.54%的收益。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理?xiàng)铒w表示，穩(wěn)定增長(zhǎng)與景氣成長(zhǎng)是2017年的主要投資主線，從投資方向看，下半年重點(diǎn)配置的方向是園林環(huán)保、電子、醫(yī)藥商業(yè)等高景氣度行業(yè)，基金在下半年將保持中性偏高的倉(cāng)位靈活操作。

興全輕資產(chǎn)的表現(xiàn)緊隨其后，過(guò)去5年凈值增長(zhǎng)率325.62%，該基金成立于2012年4月5日，而在2015年該基金收益率曾超過(guò)100%，當(dāng)年業(yè)績(jī)位居同類產(chǎn)品前十。該基金今年以來(lái)收益率為14.15%。

此外，銀華中小盤精選、銀河主題策略和國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選近5年來(lái)收益率分別達(dá)到320.68%、304.38%和300%。

部分基金公司旗下

偏股基金長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)突出

具體來(lái)看，過(guò)去5年收益率超過(guò)100%的有258只。其中，除上述5只收益率超過(guò)300%的基金外，同期收益率超過(guò)200%的還有29只；期內(nèi)累計(jì)收益率為150%-200%的有88只；期內(nèi)累計(jì)收益率為100%-150%的有136只。

值得注意的是，部分基金公司旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出。近5年來(lái)累計(jì)收益超過(guò)200%的34只基金中，華安基金旗下華安逆向策略、華安科技動(dòng)力分別達(dá)到296.11%、290.48%。

同時(shí)，國(guó)泰基金旗下產(chǎn)品占據(jù)4只，除了收益居首的國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)，還有國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選、國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典和國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)。

而興全基金旗下占據(jù)4只，除了興全輕資產(chǎn)，還有興全合潤(rùn)分級(jí)、興全有機(jī)增長(zhǎng)和興全社會(huì)責(zé)任；銀河旗下有3只，包括銀河主題策略、銀河行業(yè)優(yōu)選和銀河藍(lán)籌精選。

此外，富國(guó)基金、匯添富基金旗下分別有2只產(chǎn)品同期收益超過(guò)200%。