中資銀行境外放貸8年增5倍 專(zhuān)家警示盲目擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)

（原標(biāo)題：中資銀行跨境放貸上演 加速度 ）

中資銀行出海競(jìng)賽日趨白熱化，在前期密集織網(wǎng)后，我國(guó)銀行境外業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。來(lái)自國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）的數(shù)據(jù)顯示，自2010年以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)跨境放貸規(guī)模增長(zhǎng)了500%，遠(yuǎn)超過(guò)同期美國(guó)、日本同業(yè)的增速。不過(guò)，伴隨著中資銀行海外布局的擴(kuò)張，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、如何提升盈利能力引起業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

境外放貸八年增5倍

據(jù)國(guó)際金融協(xié)會(huì)5月2日發(fā)布的報(bào)告顯示，近年來(lái)中國(guó)銀行業(yè)的海外擴(kuò)張迅猛。

自2010年以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)跨境放貸規(guī)模增長(zhǎng)了500%，到2017年規(guī)模已達(dá)到了6300億美元，而同期的美國(guó)同業(yè)規(guī)模增速為13%，日本為35%，歐洲為5%。至此，在跨境放貸方面，中國(guó)銀行業(yè)已達(dá)世界第八大規(guī)模。

對(duì)于這一強(qiáng)勁增長(zhǎng)，蘇寧金融研究院高級(jí)研究員趙卿表示，從目前境外貸款規(guī)模增長(zhǎng)的原因看，首先是國(guó)內(nèi)企業(yè) 走出去 ，境外并購(gòu)或是業(yè)務(wù)開(kāi)展，融資規(guī)模增加；其次，配合 一帶一路 建設(shè)，對(duì)沿線國(guó)家的投資規(guī)模也在增加。未來(lái)隨著 一帶一路 政策支持以及合作更加緊密，預(yù)計(jì)境外貸款規(guī)模仍將保持較快增速。

隨著中國(guó)企業(yè) 走出去 ，以及 一帶一路 倡議的推進(jìn)，中資銀行在境外貸款方面的空間和潛力是非常巨大的。中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬表示，海外貸款應(yīng)該分兩類(lèi)，一類(lèi)是針對(duì)中資企業(yè)的一些客戶(hù)，提供在海外的投融資需求。另外是針對(duì)當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)群體，既包括給 走出去 的中資企業(yè)客戶(hù)群體提供上下游配套的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈上的投融資支持，也包括對(duì)于當(dāng)?shù)刂墓?、大型企業(yè)提供銀行貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。當(dāng)然中資金融機(jī)構(gòu)海外貸款主要的合作對(duì)象還是以中資企業(yè)的客戶(hù)為主，向上下游產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的配套客戶(hù)提供相關(guān)服務(wù)，這也是中資金融機(jī)構(gòu) 走出去 的動(dòng)力和目的。

值得注意的是，人民幣國(guó)際化的提速也有助于中資銀行 出海 。趙卿向北京商報(bào)記者表示，人民幣國(guó)際化進(jìn)程對(duì)銀行海外設(shè)立機(jī)構(gòu)有促進(jìn)作用，人民幣國(guó)際化會(huì)加快他國(guó)對(duì)人民幣的需求，也將加大對(duì)人民幣的清算需求，所以各大銀行在人民幣國(guó)際化的趨勢(shì)下加快境外人民幣清算業(yè)務(wù)發(fā)展。

海外 織網(wǎng)

事實(shí)上，在過(guò)去數(shù)年間，伴隨著 一帶一路 倡議和國(guó)內(nèi)企業(yè) 走出去 ，中資銀行的業(yè)務(wù)不斷向外拓伸，所提供的資金支持已達(dá)數(shù)千億美元。來(lái)自原銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，有10家中資銀行在26個(gè) 一帶一路 沿線國(guó)家設(shè)立68家一級(jí)機(jī)構(gòu)，其中包括18家子行、40家分行和10家代表處。從機(jī)構(gòu)類(lèi)型看，3家政策性銀行和5家大型商業(yè)銀行仍是海外布局的主力軍。在融資規(guī)模方面，過(guò)去三年，中資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共參與 一帶一路 建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目近2700個(gè)，累計(jì)授信近4000億美元，發(fā)放貸款超過(guò)2000億美元，相關(guān)貸款余額約2000億美元。

作為支撐的是，商業(yè)銀行海外 織網(wǎng) 速度的不斷加快。例如,海外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)銀行中國(guó)銀行在 一帶一路 沿線23個(gè)國(guó)家設(shè)有機(jī)構(gòu)，是中資銀行中最多的。截至2017年末，中國(guó)銀行共跟進(jìn) 一帶一路 重大項(xiàng)目逾500個(gè)。2015-2017年期間，對(duì) 一帶一路 沿線國(guó)家提供約1000億美元的授信支持。2017年末，中國(guó)銀行共擁有545家海外分支機(jī)構(gòu)，橫跨全球六大洲53個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比上年新增3個(gè)國(guó)家。年末海外商業(yè)銀行客戶(hù)存款、貸款總額分別折合4267.6億美元、3512.89億美元。2017年，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額84.68億美元，對(duì)集團(tuán)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度為25.61%，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力和海外業(yè)務(wù)占比繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

工行2017年末已在45個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了419家機(jī)構(gòu)，通過(guò)參股標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)間接覆蓋非洲20個(gè)國(guó)家，與143個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1545家境外銀行建立了代理行關(guān)系。2017年末，工行境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)3585.97億美元，比上年末增加521.47億美元，增長(zhǎng)17%，占集團(tuán)總資產(chǎn)的9%，提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)貸款2163.6億美元，增加404.89億美元，增長(zhǎng)23%。建設(shè)銀行總行級(jí)代理行達(dá)到1371家，覆蓋132個(gè)國(guó)家和地區(qū)。海外和子公司客戶(hù)貸款和墊款11435.69億元，較上年增加849.21億元，增幅8.02%，主要是海外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增加。農(nóng)業(yè)銀行截至2017年末，已在17個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了22家境外機(jī)構(gòu)和1家合資銀行，覆蓋亞洲、歐洲、美洲、大洋洲和非洲的境外機(jī)構(gòu)骨干網(wǎng)絡(luò)基本形成。

除了國(guó)有大行，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等也在加大海外業(yè)務(wù)的布局。

專(zhuān)家警示盲目擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)

而在 織網(wǎng) 、業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng)下，風(fēng)險(xiǎn)管控方面的關(guān)注度也在不斷提升。在分析人士看來(lái)，中資銀行在拓展海外業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的深入、全面了解是準(zhǔn)入的必修課。趙卿指出，境外貸款也有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，另一塊風(fēng)險(xiǎn)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行影響會(huì)比較大。

就海外貸款而言，畢竟處于異國(guó)，相關(guān)經(jīng)濟(jì)制度、法律制度概不相同，并且每個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策、監(jiān)管政策也均與國(guó)內(nèi)有很大差異。所以對(duì)于海外的金融產(chǎn)品和服務(wù)以及海外貸款，一定要符合當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管要求和相應(yīng)的法律法規(guī)制度。對(duì)于項(xiàng)目評(píng)審、客戶(hù)的投向方面，要進(jìn)行嚴(yán)格的合規(guī)性審核，保障貸款的安全性。 溫彬詳細(xì)介紹道。

另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是，隨著中資銀行海外網(wǎng)絡(luò)的日趨完善，如何加強(qiáng)盈利能力，提升利潤(rùn)貢獻(xiàn)度，成為當(dāng)前銀行業(yè)考慮的新課題。中國(guó)工商銀行信息科技部總經(jīng)理呂仲濤此前在銀行業(yè)例行會(huì)上表示， 工行已經(jīng)基本完成了全球的網(wǎng)絡(luò)布局 。而建設(shè)銀行行長(zhǎng)王祖繼在2017年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上更指出，目前建行在海外分支機(jī)構(gòu)的布局已經(jīng)可以滿足國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的需要，也可滿足建行自身發(fā)展的需要，因此對(duì)下一步拓展海外業(yè)務(wù)布局持審慎態(tài)度。在現(xiàn)有機(jī)構(gòu)規(guī)模上，把已設(shè)機(jī)構(gòu)的職能進(jìn)一步發(fā)揮好。

北京商報(bào)記者 程維妙 實(shí)習(xí)記者 朱沛镕/文 張彬/制表