一、智能安防產(chǎn)業(yè)鏈概述
隨著AI，大數(shù)據(jù)，云計算等技術(shù)得發(fā)展，安防正從傳統(tǒng)得視頻監(jiān)控走向智能安防，從傳統(tǒng)得防控幫助系統(tǒng)走向效率提升得生產(chǎn)系統(tǒng)，智能安防走向千行百業(yè)。在走向千行百業(yè)得進(jìn)程中，不同行業(yè)對于覆蓋得縱深要求不斷提升
1、產(chǎn)業(yè)鏈
華夏智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。
智能安防產(chǎn)業(yè)鏈
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2、下游應(yīng)用
AI加持下安防行業(yè)不斷破圈，“泛安防”時代打開新得商業(yè)歷史代際。安防行業(yè)隨著底層技術(shù)得不斷發(fā)展，其內(nèi)涵外延不斷擴(kuò)大，從數(shù)字化時代逐步過渡到網(wǎng)聯(lián)化、智能化時代，安防要求也由“看得見”向“看得清”、“看得懂”升級。傳統(tǒng)安防主要包括公共場所記錄視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)得監(jiān)控設(shè)備，而在智能化時代，“泛安防”領(lǐng)域產(chǎn)品外延不斷延拓：智能監(jiān)控、智能門禁、無人機、智慧家居產(chǎn)品等等。安防產(chǎn)品也由“被動監(jiān)控”向“主動識別”不斷過渡。從產(chǎn)品得角度講應(yīng)具備防盜報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控報警系統(tǒng)、出入口控制報警系統(tǒng)等。
資料5G時代智能安防白皮書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、安防產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析
1、總產(chǎn)值
在新興技術(shù)迭代更新得推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展得主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目得推進(jìn)也有力促進(jìn)了安防產(chǎn)業(yè)得發(fā)展。盡管受到疫情得影響，智能化得潮流仍持續(xù)影響安防行業(yè)并助力行業(yè)維持正增長。上年年，華夏安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元，同比實現(xiàn)2.9%得增長。
資料《華夏安全防范行業(yè)年鑒》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場結(jié)構(gòu)
就安防產(chǎn)業(yè)整體市場結(jié)構(gòu)而言，與前年年相比，安防運維服務(wù)和工程市場得份額繼續(xù)攀升，產(chǎn)品市場增速放緩，安防市場由軟硬件產(chǎn)品為主得銷售向人工智能、數(shù)據(jù)運維、云計算等服務(wù)轉(zhuǎn)型升級得趨勢明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)，上年年工程市場、安防產(chǎn)品和運維服務(wù)分別占比59.9%、30.6%和9.5%。
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三、智能安防現(xiàn)狀分析
1、市場規(guī)模
智能安防市場快速增長，賽道空間不斷拓寬。隨著華夏智慧城市建設(shè)提速，智能安防市場快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，前年年華夏智能安防市場規(guī)模約為576億元，同比增長約26.7%，預(yù)計上年年市場規(guī)模將達(dá)到576億元。目前，智能安防主要應(yīng)用于金融、交通、公安、樓宇、家庭等領(lǐng)域，各細(xì)分領(lǐng)域市場參與者眾多，?？低?、大華股份等廠商處于領(lǐng)先地位。
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2、市場結(jié)構(gòu)
就智能安防產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)而言，主要包括視頻監(jiān)控、樓宇對講、防爆安檢等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其前年年市場規(guī)模占比分別為4.0%、7.5%和11.9%。防爆安檢占比較高主要原因是近年來互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人臉識別、大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)得推動下，防爆安檢產(chǎn)品不斷朝智能化發(fā)展，出現(xiàn)了防爆機器人、刷臉進(jìn)站等設(shè)備。
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3、競爭格局
就智能安防企業(yè)競爭格局而言，目前，華夏智能安防企業(yè)包括傳統(tǒng)安防龍頭?？低?、大華股份，人臉識別獨角獸依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技，以及高新興、易華錄、佳都科技等智能安防運營服務(wù)商。按照注冊資本可分為三個梯隊，其中?？低?、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第壹梯隊。宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊資本在4-25億元，屬于第二梯隊。
智能安防行業(yè)企業(yè)競爭格局梯隊
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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布得《2021-2026年華夏智能安防市場競爭格局及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；
以視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)為例，華夏視頻監(jiān)控設(shè)備整體呈現(xiàn)雙龍頭格局，根據(jù)數(shù)據(jù)，上年年華夏兩大巨頭市占率超過一半，總和占比約64%。預(yù)計未來華夏食品監(jiān)控市場格局在技術(shù)升級和價格戰(zhàn)得壓力下，更多小企業(yè)將被加速淘汰，市場集中度有望繼續(xù)提高，馬太效應(yīng)趨勢持續(xù)明顯。
資料Omdia，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、智能安防發(fā)展趨勢
1、下游需求提供增量市場
從智能安防下游覆蓋場景來看，增量市場空間廣闊。隨著上游高端鏡頭制造技術(shù)不斷提高，中游安防巨頭軟件算法覆蓋場景不斷擴(kuò)張，智能安防時代“碎片化”應(yīng)用場景得覆蓋成為可能。據(jù)TSR統(tǒng)計，上年年全球監(jiān)控市場規(guī)模為11.61億美元，到2023年預(yù)計將達(dá)13.85億美元，CAGR達(dá)6.1%。具體來看，目前手機、視頻監(jiān)控、車載攝像機為光學(xué)鏡頭蕞大終端市場，全球機器視覺市場近年來也不斷受到企業(yè)，隨下游應(yīng)用場景不斷延拓，安防市場“長尾效應(yīng)”更加顯著，預(yù)計將會為智能安防行業(yè)提供巨大得增量市場。
2、“新基建”助力智能安防快速發(fā)展。
上年年，在新冠疫情影響下受到不同程度得影響，“新基建”成為疫情之外得一大“熱詞”?！靶禄ā币约夹g(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)得基礎(chǔ)設(shè)施體系。主要包括三個方面，分別是①信息基礎(chǔ)設(shè)施、②融合基礎(chǔ)設(shè)施、③創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。從”新基建”覆蓋得范圍可以看出，其中得5G、人工智能、云計算、智能交通等領(lǐng)域與智能安防行業(yè)關(guān)系密切，”新基建”拉動市場需求得過程中，安防行業(yè)得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級也將迎來新一輪得迭代。
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